Nuestro Compromiso

1. Creemos que los mercados financieros son eficientes y enseñaremos este concepto como la base del manejo de tu cartera de inversión.  Por lo tanto, no recomendaremos ninguna estrategia que envuelva cualquier variación de escoger acciones, “timear” el mercado, o depender del desempeño histórico de una inversión.

2. En adición a nuestras reuniones periódicas en privado, ofreceremos seminarios de educación continua para ayudarte a mantenerte al tanto en temas relacionados a tu salud financiera.

3. Cuidaremos de ti y del futuro financiero de tu familia tal y como cuidamos el nuestro, porque sabemos que tus metas y tus sueños son tan importantes para ti como lo son para nosotros.

4. Nos comprometemos a tomar el tiempo que sea necesario para escuchar y ofrecer la orientación profesional necesaria para ayudarte a mantenerte enfocado en lograr tus metas, especialmente durante los tiempos más difíciles.

5. Sabemos y reconocemos que no lo sabemos todo.  En el evento que no podamos asesorarte adecuadamente debido a nuestra falta de pericia en un área en particular (por ejemplo, aspectos legales, etc.) te lo dejaremos saber inmediatamente y te referiremos, si así lo deseas, a otros profesional competentes en las áreas apropiadas.

6. Te vamos a dar nuestra opinión de lo que debes hacer aún cuando no la quieras escuchar o aún cuando sepamos que no te va a gustar, y recomendaremos que no hagas nada cuando creamos que el hacer nada es lo mejor que puedes hacer.

7. Nos haremos disponibles para reuniones periódicas para ayudarte a lograr tus metas y estaremos fácilmente accesibles para cualquier consulta telefónica que requieras.  Preferiríamos que nos llames y nos digas lo que estás pensando hacer en vez de que nos llames para decirnos lo que ya hiciste.

8. Te recordaremos que las noticias negativas relacionadas a la economía son inevitables, y que a veces, estas causarán que tu cartera de inversiones pierda valor.  Nos comprometemos a entrenarte y a estar a tu lado durante esos periodos, enfatizando nuestro sistema de creencias compartidas y utilizando la educación para mantenerte enfocado en el camino correcto.  Te recordaremos que tienes que estar dispuesto a experimentar bajas temporeras en el valor de una cartera de inversiones que está diseñada a superar la inflación.