¿Cómo Trabajamos?

Toda el mundo es diferente.  Debido a esto, nuestro proceso, aunque sigue las siguientes guías, puede variar dependendo de tu situación:

  • Primera Asignación (a ser completada antes de la reunión inicial)
    • Leer introducción del libro “Main Street Money” el cual te enviaremos por correo
  • Sesión de Coaching Inicial (aprox. 1 hora)
    • Inventario del Inversionista/Descubrimiento de Factores Críticos – durante esta sesión te ofrecemos coaching relacionado a los asuntos mas importantes que debes considerar en tus finanzas.
    • Tendrás la oportunidad de hacernos preguntas, y nosotros te haremos preguntas también, con el objetivo de ambos poder determinar si somos compatibles uno con el otro para continuar trabajando juntos.
    • Si entendemos que te podemos ayudar, te explicamos lo que podemos hacer por ti (propuesta de servicios de asesoría) y cuánto vamos a cobrarte por nuestros servicios.
    • Si aceptas nuestra propuesta, continuamos al próximo paso

El próximo paso depende de tus necesidades e inquietudes particulares.  En la mayoría de los casos que trabajamos esto envuelve un análisis financiero detallado, un MRI de tus inversiones, y la presentación de recomendaciones.

Al final de todo este proceso, si decides que quieres continuar con la relación, te matriculamos en la Serie de Coaching de Inversionistas.  Este programa consiste de un proceso de educación continua en sesiones grupales cada 3-4 meses.  Estas se hacen en un restaurante o en nuestras facilidades.  En cada sesión presentamos un tema relacionado a ayudarte a contestar “sí” a una o más de las 20 preguntas que todo inversionista tiene que contestar afirmativamente durante su recorrido hacia la paz mental con su dinero.

Todos nuestros servicios son por honorarios.  Esto nos permite formular recomendaciones objetivas y que sean exclusivamente en tu mejor interés al no estar influenciados por una posible comisión de algún producto de inversión o por algún concurso de venta de productos (el “producto del mes”).